Skip to main content
  • De Luxemburgse private bank Quintet behoort tot de eerste banken in Europa die private markten aanbiedt als vast onderdeel van een breed gespreide, actief vermogensbeheer portefeuille.
  • Het aanbod van Quintet is ontwikkeld in samenwerking met BlackRock en maakt gebruik van het evergreen-platform voor private markten van het bedrijf.
  • Deze nieuwste investeringsinnovatie van Quintet en BlackRock volgt op de ondertekening van het strategisch samenwerkingsakkoord in 2023.

Quintet Private Bank (het moederbedrijf van Puilaetco) met hoofdkantoor in Luxemburg en actief in Europa en het Verenigd Koninkrijk – heeft vandaag aangekondigd dat het toegang tot private markten in vermogensbeheerportefeuilles van cliënten biedt. Hiermee is Quintet een van de eerste private banken in Europa die dergelijke exposure aanbiedt als fundamenteel onderdeel van een multi-assetportefeuille.

Naast klassieke beleggingen in aandelen, obligaties en grondstoffen kunnen cliënten nu ook profiteren van de toegang tot actief beheerde investeringen in een breed en divers aanbod van alternatieve activa – zoals private equity, private credit en real assets – via zorgvuldig geselecteerde evergreen-fondsen voor private markten.

De nieuwe, verbeterde aanpak van Quintet opent de deur naar beleggingsmogelijkheden die voorheen beperkt waren tot institutionele beleggers. Dit omvat ook toegang tot toekomstgerichte structurele thema’s zoals digitalisering, demografie en deglobalisering.

Deze innovatie is ontwikkeld in samenwerking met BlackRock, de wereldleider in vermogensbeheer. De oplossing maakt gebruik van nieuwe evergreen-strategieën die mogelijk zijn geworden dankzij het European Long-Term Investment Funds (ELTIF 2.0)framework, dat sinds vorig jaar in Europa van kracht is. De aangepaste regelgeving versoepelt liquiditeits- en operationele beperkingen, waardoor doorlopende kapitaalinstroom, herinvestering en meer flexibiliteit bij uitstapmomenten mogelijk worden. Beleggers kunnen daardoor profiteren van toegang tot private markten met een grotere eenvoud en efficiëntie, die dichter bij een traditioneel model van publieke markten ligt.

Hoewel deze structuur meer flexibiliteit biedt, blijft het belangrijk om te beseffen dat beleggen in private markten altijd een bepaald liquiditeitsrisico met zich meebrengt. Zoals de mogelijke beperkingom een belegging snel te verkopen. Daarom is het essentieel dat beleggers goed begrijpen hoe beleggingen in private markten passen binnen een gespreide portefeuille én hoe deze aansluiten op hun individuele financiële doelen en planning.

Het aanbod van Quintet op het gebied van private markten bestaat niet alleen uit fondsen van BlackRock, maar ook uit evergreen ELTIF-fondsen van andere aanbieders. Dit sluit aan bij de open-architectuurbenadering van het bedrijf, waarbij de beste oplossingen uit de markt worden geselecteerd.

Quintet maakt daarbij gebruik van het evergreen private markets-platform van BlackRock, dat beleggers in Europa, het Midden-Oosten en Azië-Pacific toegang biedt tot een breed scala aan alternatieve strategieën, waaronder private equity.

Hoewel Quintet profiteert van de kracht van BlackRock’s platform – dat naar verwachting meer dan €600 miljard aan vermogen pro forma zal beheren – is de invulling van het portefeuillebeheer specifiek afgestemd op de behoeften van de cliënten van Luxemburgse private bank. Dit past bij Quintet’s filosofie om vermogen te beschermen én te laten groeien. Conform het strategisch samenwerkingsakkoord uit 2023 behoudt Quintet volledige controle over alle beleggingsbeslissingen.

“Diversificatie is essentieel om portefeuilles weerbaar te maken – juist in tijden van verhoogde volatiliteit,” zegt Ilya Vercammen, Chief Strategist bij Puilaetco. “We zijn dan ook verheugd om samen te werken met BlackRock om exposure naar private markten te integreren in de portefeuilles van klanten. Dit ondersteunt niet alleen de vergroting van spreiding maar creëert ook nieuwe kansen om toegang te krijgen tot langetermijnthema’s met groeipotentieel.”

“We zijn erg blij dat het nu mogelijk is om Quintet-cliënten toegang te geven tot ons snel groeiende private markets-platform,” zegt Fabio Osta, Head of the Alternatives Specialists Team, EMEA Wealth bij BlackRock. “Door private en publieke markten slim te combineren, openen we nieuwe kansen voor beleggers om aantrekkelijk rendement te realiseren – via hoogwaardige, institutionele beleggingen. Met de integratie van private markten in vermogensportefeuilles maken we alternatieve beleggingen eenvoudiger én breder toegankelijk, zodat meer beleggers kunnen profiteren van de spreiding en het hogere rendement dat deze markten historisch bieden.”

De aankondiging van vandaag bouwt voort op de lancering van een reeks multi-manager UCITS-fondsen die Quintet vorig jaar samen met BlackRock introduceerde. Elk van deze actief beheerde fondsen richt zich op één beleggingscategorie en combineert de kracht van zorgvuldig geselecteerde externe managers in één actief beheerde oplossing – exclusief voor Quintet-cliënten. Zo wordt niet alleen de spreiding vergroot, maar ook het rendementspotentieel versterkt.

Eerder dit jaar introduceerde Quintet Future+, een duurzaam beleggingsmandaat ontwikkeld in samenwerking met BlackRock, gebaseerd op Quintet’s principes op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) en haar duurzame beleggingsfilosofie. Met minimaal 75% duurzame beleggingen voldoet Future+ aan de vereisten van Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation, waarbij ESG-factoren in het beleggingsproces worden geïntegreerd.

EFI

Author EFI

More posts by EFI