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Education Financière

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Placements : qu’est-ce que le stewardship ?

Le stewardship en investissement signifie la surveillance du capital investi d’un point de vue responsable dans le but de générer des avantages durables pour l’économie, l’environnement et la société. Dans certains cas, cette notion peut aussi être plus ciblée. Le stewardship est alors considéré comme…
I.de.L
01 avril 2025
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Qu’est ce que le taux de rotation dans une sicav ?

Le taux de rotation d’un portefeuille permet de voir si le gestionnaire fait « tourner » le portefeuille. Revend-il souvent ses positions pour en racheter ? A quelle cadence effectue-t-il ses réemplois ? Ça coûte ! L’investisseur veillera donc à s’informer sur le taux de rotation du fonds dans lequel…
I.de.L
25 mars 2025
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Qu’est-ce que le swing pricing ?

Lorsque, dans un fonds de placement, des ventes ou achats importants de parts du fonds ont lieu, cela peut pénaliser les investisseurs existants. En effet, en l’absence de mécanismes anti-dilutifs, les coûts de transactions encourus sur les opérations concernant les sous-jacents sont supportés de manière…
I.de.L
11 mars 2025
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Attention aux fonds actifs qui ne le sont pas !

Dans les fonds à gestion active les frais de gestion servent à rémunérer les prestations des analystes et des gestionnaires qui sélectionnent des valeurs en portefeuille en espérant battre leurs indices de référence. Les fonds indiciels, qui se contentent de suivre les indices, perçoivent en…
I.de.L
24 février 2025
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Qu’est ce que la gestion absolute return ?

On pourrait établir une gradation dans les formes de gestion de portefeuille. Il y a d’abord la gestion indicielle pure qui suit un indice sans s’en écarter. Ensuite, la gestion active suit un indice de référence avec des écarts relativement peu importants selon les convictions…
I.de.L
19 février 2025
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Qu’est-ce que le private equity ?

D’une manière générale, le « private equity » désigne les investissements en actions ou en obligations émises par des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse. Les sociétés spécialisées en private equity peuvent être réparties en plusieurs catégories en fonction de leur stratégie d’investissement et du…
I.de.L
10 février 2025
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Qu’est-ce que les private assets ?

Les private assets représentent l’ensemble des opportunités d’investissement qui ne sont pas disponibles sur les marchés boursiers traditionnels. Ce sont donc des placements hors marché, non cotés en bourse. Complexes et illiquides Ils permettent aux investisseurs de profiter directement de certains  thèmes d’investissement à long…
I.de.L
03 février 2025